Si realizaste distribuciones de HSA (retiros, transacciones con tarjeta, distribuciones en exceso, reinversiones), necesitarás un formulario de impuestos 1099-SA cuando presentes tu declaración de impuestos. Antes del 31 de enero, recibirás un correo electrónico de Forma llamado "Tu formulario de impuestos 1099-SA está listo".
También habrá otros avisos dentro de su cuenta de Forma que le notificarán que su documento 1099-SA está disponible.
Para descargar tu formulario 1099-SA, sigue estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Forma
- Seleccione 'Beneficios'
- Seleccione 'Cuenta de ahorro para la salud'
- Seleccione 'Administrar HSA'
- Seleccione 'Ver documentos' en el menú desplegable
- Seleccione "Documentos fiscales"
- Haga clic en 'PDF' para descargar su 1099-SA
Si realizaste contribuciones o reinversiones a la HSA, recibirás otro formulario de impuestos 5498-SA a fines de mayo. Tenga en cuenta que el formulario 5498-SA es solo para fines informativos y no es necesario para presentar declaraciones de impuestos.