Cuando solicita el reembolso, Forma no requiere un recibo para verificar el retiro y le reembolsará el monto solicitado. Es responsabilidad del titular de la cuenta asegurarse de que el gasto sea elegible para HSA y cumpla con las pautas del IRS. Si desea cargar un recibo para fines de mantenimiento de registros, consulte el artículo ¿Puedo guardar mis recibos de HSA en Forma?
Tenga en cuenta que debe vincular su cuenta bancaria antes de reembolsarse a sí mismo de su HSA. Forma no emite cheques impresos para reembolsos de HSA.
Siga los pasos a continuación para reembolsarse a sí mismo después de realizar compras de bolsillo elegibles para HSA:
- Inicie sesión en su cuenta web de Forma
- Seleccione "Beneficios" en el menú en la parte superior de la pantalla
- Seleccione su HSA
- Abra el menú desplegable "Administrar HSA" y luego seleccione "Reembolsarme a mí mismo"
- Ingrese la información requerida
- Seleccione "Guardar y continuar"
- Revisa los detalles y selecciona "Confirmar y enviar"
- Confirmar los fondos para el reembolso
7. Selecciona "Confirmar y enviar"