Si realizó distribuciones de HSA (retiros, transacciones con tarjeta, distribuciones en exceso, reinversiones), necesitará un formulario de impuestos 1099-SA cuando presente sus impuestos. Antes del 31 de enero, recibirá un email de Forma llamado "Su formulario de impuestos 1099-SA está listo".
También habrá otros avisos dentro de su cuenta Forma que le notificarán que su documento 1099-SA está disponible.
Para descargar su formulario 1099-SA, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta Forma
- Seleccione 'Beneficios'
- Seleccione 'Cuenta de ahorro para la salud'
- Seleccione 'Gestionar HSA'
- Seleccione 'Ver documentos' en el menú desplegable
- Seleccione "Documentos fiscales"
- Haga clic en 'PDF' para descargar su 1099-SA
Si realizó contribuciones o reinversiones a HSA, recibirá otro formulario de impuestos 5498-SA a fines de mayo. Tenga en cuenta que el formulario 5498-SA es solo para fines informativos y no es necesario para presentar declaraciones de impuestos.