Forma empfiehlt, den individuellen Übertragungsprozess nach 1-2 Gehaltsabrechnungszyklen zu starten. Bevor Sie die Überweisung veranlassen, sollten Sie sich darüber im Klaren sein, dass einige Depotbanken eine einmalige Gebühr für die Kontoschließung erheben oder besondere Überweisungsbedingungen haben.
Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass alle Vermögenswerte bei Ihrem bisherigen Depotverwalter liquidiert wurden, bevor Sie sich für den Übertragungsprozess entscheiden.
Um den HSA-Übertragungsprozess einzuleiten, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Laden Sie das Formular für individuelle Überweisungen herunter.
- Füllen Sie das gesamte Formular aus, einschließlich Ihrer persönlichen Daten wie Adresse und Telefonnummer in Abschnitt 1. Geben Sie außerdem Ihre Forma HSA-Kontonummer und Bankleitzahl an – diese finden Sie in Ihrem Forma-Konto unter Leistungen > Gesundheitssparkonto.
- Senden Sie das ausgefüllte Formular an Ihren vorherigen Depotverwalter. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihr HR-/Benefits-Team, um diese Informationen zu erhalten.
Was geschieht als Nächstes?
Ihr bisheriger Depotverwalter wird Ihr HSA-Konto während der Überweisung vorübergehend für 7-10 Tage sperren. Während dieser Zeit haben Sie keinen Zugriff auf diese Gelder. Der individuelle HSA-Übertragungsprozess dauert in der Regel 6 Wochen.
Sie erhalten eine E-Mail von Forma, sobald der eingereichte Scheck von Formas Bankpartner Unit geprüft wird. Dies geschieht in der Regel 2-3 Wochen, nachdem Sie den Antrag auf Übertragung der HSA-Gelder von Ihrem vorherigen Anbieter zu Forma gestellt haben.