Ihr Arbeitgeber entscheidet, ob die Option der HSA-Sammelüberweisung verfügbar ist. Bitte wenden Sie sich an Ihr HR-Team, um den Ablauf für die Übertragung Ihrer HSA-Gelder zu Forma zu bestätigen.
Um die HSA-Sammelüberweisung zu aktivieren, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- Melden Sie sich in Ihrem Forma-Konto an. Wenn Sie ein HSA-Konto besitzen, werden Sie durch ein Banner aufgefordert, Gelder von Ihrem bisherigen Depotverwalter zu Forma zu übertragen. Klicken Sie auf „Überweisen Sie Ihr Geld auf Ihr Forma HSA“, um fortzufahren.
- Ein neues Fenster wird sich öffnen. Lesen Sie die Informationen auf der Seite durch. HINWEIS: Das Datum für die Anmeldung kann je nach Konfiguration Ihres Unternehmens variieren.
- Setzen Sie ein Häkchen neben „Ich habe die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Forma gelesen und stimme ihnen zu“.
- Schließen Sie den Anmeldevorgang ab, indem Sie auf „Mein HSA-Geld übertragen“ klicken.
Was geschieht als Nächstes?
Sobald die Anmeldefrist abgelaufen ist, wird Forma mit dem bisherigen Depotverwalter zusammenarbeiten, um das Guthaben zu übertragen. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie alle Ihre Vermögenswerte bei Ihrem bisherigen Depotverwalter liquidiert haben, bevor Sie der Übertragung zustimmen.
Sie haben ab dem 1. Januar vollen Zugriff auf Ihr neues Forma HSA-Konto. Sie können auf die HSA-Gelder des laufenden Jahres zugreifen, sobald die Gehaltsbeiträge zu Ihrem HSA-Konto geleistet werden.
Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird der verbleibende Saldo Ihres bestehenden HSA-Kontos auf Ihr neues Forma HSA-Konto übertragen und steht Ihnen dort zur Verfügung.