Wenn Sie planen, Ihre Forma-HSA-Gelder auf ein anderes HSA-Konto zu übertragen, befolgen Sie diese Schritte, um einen reibungslosen Prozess zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass eine Gebühr von 25 $ anfällt.
Beginnen Sie damit, sich an Ihren neuen HSA-Verwahrer zu wenden und dessen HSA-Übertragungsformular anzufordern. Sobald Sie das Formular ausgefüllt haben, senden Sie es an support@joinforma.com. Falls im Formular nach den Daten Ihres derzeitigen Verwahrers gefragt wird, geben Sie bitte Folgendes an:
- Name des Verwahrers: Faden-Bank
- Adresse: 210 East Main Street, Rogersville, TN, USA, 37857
Der Überweisungsprozess dauert in der Regel 6 Wochen .
Bevor Sie mit der Überweisung beginnen, stellen Sie sicher, dass Sie alle investierten HSA-Gelder liquidieren und auf Ihr HSA-Ausgabenkonto zurücküberweisen. Sie benötigen auch Ihr HSA-Konto und Ihre Bankleitzahl, die Sie auf der HSA-Detailseite in Ihrem Forma-Konto finden.
Sie erhalten eine E-Mail von Forma, sobald Sie den Antrag auf Übertragung von HSA-Geldern aus Forma abgeschlossen haben und dieser Antrag bearbeitet wird.
FAQs
Gibt es eine Gebühr für jede Übertragungsanfrage?
Ja. Für jede Abrechnungsanfrage, die am oder nach dem 14. Februar 2026 eingereicht wird, fällt eine Servicegebühr von 25 US-Dollar an.
Wie wird die Servicegebühr von 25 $ berechnet?
Die Servicegebühr von 25 $ wird direkt von Ihrem HSA abgezogen , sobald Ihr Antrag genehmigt wurde.
Wie funktioniert die Gebühr für eine Teilübertragung?
Für eine Teilübertragung wird die Servicegebühr von 25 $ auf Ihren Überweisungsbetrag angerechnet. Wenn Sie zum Beispiel eine Überweisung über 500 $ beantragen, werden 525 $ von Ihrem HSA abgezogen.
Kann ich meinen Transferantrag stornieren?
Ja. Um Ihre Anfrage ohne die Servicegebühr von 25 $ zu stornieren, müssen Sie den Forma-Support kontaktieren, bevor die Gebühr berechnet wird.
Wenn die Gebühr bereits erhoben wurde, ist sie nicht erstattungsfähig. Du kannst die Überweisung trotzdem stornieren, wenn sie noch nicht bearbeitet wurde.
Was passiert, wenn mein HSA-Guthaben weniger als 25 $ beträgt?
Wenn Ihr HSA-Barguthaben unter 25 $ liegt, sind Sie nicht berechtigt, einen Übertragungsantrag einzureichen. Du musst warten, bis dein Saldo mindestens 25 $ beträgt, und dann eine neue Anfrage stellen.
Wenn Sie die Schließung Ihres HSA beantragen und Ihr verbleibender Saldo unter 25 $ liegt, wird der verbleibende Betrag abgezogen und Ihr HSA wird geschlossen.
Erhalte ich eine Quittung oder eine Rechnung für die Servicegebühr?
Nein. Für die Servicegebühr von 25 $ wird keine separate Rechnung oder Quittung bereitgestellt. Sie sehen die Gebühr als Transaktion in Ihrem HSA-Portal und auf Ihrem Kontoauszug.
Gilt die Gebühr von 25 $ für HSA-Überweisungen innerhalb von Forma?
Nein. Die Servicegebühr von 25 $ gilt nicht , wenn Sie Gelder zwischen zwei HSAs überweisen, die mit Forma gehalten werden.
Wenn Sie jedoch ein Anlagekonto haben, müssen Sie Ihre Anlagen liquidieren, bevor Sie Ihre Mittel überweisen, da direkte Investmenttransfers nicht unterstützt werden.