Wenn Sie eine Rückerstattung beantragen, benötigt Forma keine Quittung, um die Auszahlung zu bestätigen, und erstattet den angeforderten Betrag. Es liegt in der Verantwortung des Kontoinhabers, sicherzustellen, dass die Ausgaben HSA-fähig sind und den IRS-Richtlinien entsprechen. Wenn Sie eine Quittung zu Aufzeichnungszwecken hochladen möchten, lesen Sie den Artikel Kann ich meine HSA-Belege in Forma speichern?
Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr Bankkonto verknüpfen müssen, bevor Sie sich selbst von Ihrer HSA zurückerstatten können. Forma stellt keine Papierschecks für HSA-Erstattungen aus.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um sich selbst zu erstatten, nachdem Sie HSA-berechtigte Einkäufe aus eigener Tasche getätigt haben:
- Melden Sie sich bei Ihrem Forma-Webkonto an
- Wählen Sie "Vorteile" aus dem Menü oben auf dem Bildschirm
- Wählen Sie Ihre HSA
- Öffnen Sie das Dropdown-Menü "HSA verwalten" und wählen Sie dann "Selbst erstatten".
- Geben Sie die erforderlichen Informationen ein
- Wählen Sie "Speichern und fortfahren"
- Überprüfen Sie die Details und wählen Sie "Bestätigen & Senden"
- Bestätigen Sie die Mittel für die Rückerstattung
7. Wählen Sie "Bestätigen & Senden"