Mit einer HSA reichen Sie keine Erstattungsanträge ein, wie Sie es bei anderen steuerbegünstigten Konten tun würden. Stattdessen steht es Ihnen frei, Geld von Ihrer HSA abzuheben, um sich selbst für Auslagen zu entschädigen, ohne dass ein Antrag geprüft wird. Das bedeutet, dass Sie dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass alle HSA-Ausgaben förderfähig sind, und Aufzeichnungen über Ihre Einkäufe zu führen, um deren Berechtigung nachweisen zu können.
Wir empfehlen Ihnen immer, Belege für eine mögliche zukünftige Verwendung aufzubewahren.
Für alle HSA-berechtigten Käufe und Dienstleistungen verwenden Sie bitte die Funktion "Selbst bezahlen", um eine Rückerstattung zu erhalten.
Um Ihre HSA-Kosten erstattet zu bekommen, befolgen Sie die folgenden Anweisungen:
- Melden Sie sich bei Ihrem Forma-Konto an
- Navigieren Sie zu Konten → Gesundheitssparkonto → Verwalten → selbst bezahlen
- Sie werden auf eine neue Seite weitergeleitet, auf der die HSA-Kontodetails angezeigt werden. Wählen Sie HSA-Rechnungszahlung aus
- Füllen Sie die angeforderten Informationen aus und senden Sie die Zahlungsaufforderung
Forma ist bestrebt, Ihr offizieller HSA-Rekordhalter zu sein. Gerne stellen wir Ihnen die Aufbewahrung Ihrer Dokumente zur Verfügung, um den Nachweis der Einhaltung der IRS-Vorschriften zu erbringen. Sie können Ihre Ansprüche oder Kartentransaktionsdetails speichern, indem Sie im Abschnitt "HSA-Konto" Ausgaben für zukünftige Steueranfragen hinzufügen.
Sie können Ihre Ausgabenhistorie unten auf der HSA-Kontoseite verfolgen
