يؤثر هذا التغيير فقط على أعضاء Forma المحددين. سيتم إخطار جميع الأعضاء المتأثرين مباشرة عبر البريد الإلكتروني بشأن تغييرات الحساب. إذا لم يتم إعلامك، فلن يؤثر هذا التغيير على حسابك.
يجب عليك استشارة مستشار الضرائب الخاص بك نظرًا لظروفك الخاصة.
إذا وافقت على الترحيل المصرفي وتم تحويل أموالك عن طريق Forma مباشرةً من Blue Ridge Bank إلى Thread Bank، فهذا يعتبر تحويلًا " من الوصي إلى الوصي ".
لا يتم الإبلاغ عن هذا النوع من التحويل كتوزيع أو مساهمة، وبالتالي لا توجد آثار ضريبية لأن الأموال انتقلت مباشرة من HSA إلى الأخرى.
لن تتلقى 1099-SA فقط كنتيجة للتحويل من الوصي إلى الوصي، ولكن قد تتلقى 1099-SA إذا قمت بسحب أموال أخرى خلال عام 2024.
إذا قمت بإغلاق HSA الخاص بك، فقد تكون هناك آثار ضريبية يجب وضعها في الاعتبار. يرجى الاطلاع هنا لمزيد من المعلومات.