إذا قمت بإجراء توزيعات HSA (عمليات السحب، ومعاملات البطاقات، والتوزيعات الزائدة، وعمليات التجديد)، فستحتاج إلى نموذج ضريبي 1099-SA عند تقديم ضرائبك. قبل 31 يناير ستتلقى بريدًا إلكترونيًا من فورما بعنوان "نموذج الضريبة 1099-SA الخاص بك جاهز."
ستكون هناك أيضًا مطالبات أخرى داخل حسابك في النموذج لإعلامك بأن مستند 1099-SA الخاص بك متاح.
لتنزيل نموذج 1099-SA الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حساب Forma الخاص بك
- اختر "المزايا
- اختر "حساب التوفير الصحي
- حدد "إدارة HSA
- حدد "عرض المستندات" من القائمة المنسدلة
- اختر "المستندات الضريبية"
- انقر فوق "PDF" لتحميل 1099-SA الخاص بك 1099-SA
إذا كنت قد قدمت مساهمات أو تمديدات في حساب HSA، فستتلقى نموذج ضريبة 5498-SA آخر بحلول نهاية شهر مايو. لاحظ أن الاستمارة 5498-SA هي لأغراض إعلامية فقط وليست مطلوبة لتقديم الإقرارات الضريبية.