使用您的 Forma 網路或行動帳戶，您可以建立定期的 HSA 投資。此功能可讓您自動進行持續的 HSA 供款，確保供款會持續進行而不需經常注意。
若要在網路上設定定期投資，請遵循下列步驟：
- 登入您的 Forma 帳戶
- 從上方導覽功能表選擇「優惠
- 選擇您的 HSA
- 從可用餘額上方的橫向功能表中選擇「我的投資」。
- 按一下「管理投資」，然後選擇「投資資金」。
- 在 「投資超過一定餘額的任何項目 」旁點擊 「開始」。
- 設定自動投資時，您將設定「清盤門檻」；這是您希望保留在 HSA 現金帳戶中的現金數量。超過該結餘的任何金額（以及超過 $100 的最低投資限額），每天都會自動轉入投資。
- 選擇您希望資金自動投資的每種股票的分配百分比。
- 確認您的掃描門檻
設定週期性投資後，您會發現它顯示在您的 HSA 投資頁面上。在此，您可以檢視詳細資訊，例如要維持的餘額（清掃門檻）、最後一次投資的日期以及投資的金額。
經常性 HSA 投資常見問題
- 哪些投資可進行自動投資？
- 目前所有的投資選項都符合自動循環投資的資格。您可選擇每項投資的百分比分配。
- 我可以調整自動投資的分配嗎？
- 是的！您可以透過編輯經常性投資，調整未來所有投資的分配。若要瞭解更多資訊，請參閱 更新定期 HSA 投資
- 我可以取消自動投資嗎？
- 是的！您可以從 Forma 帳戶取消自動投資。這將防止未來的任何投資。若要瞭解更多資訊，請參閱更新定期 HSA 投資
- 自動投資是否還有其他限制需要考慮？
- 重複投資必須遵守模式日間交易的規則，因此每天只能執行一次。
- 即使在休市時也可以設定重複投資。他們會在下次開市的東部時間中午執行。