如果您進行 HSA 分配（提款、卡交易、超額分配、滾存），您報稅時需要 1099-SA 稅表。在 1 月 31 日之前，您會收到一封來自 Forma 的電子郵件，名為"您的 1099-SA 報稅表已準備就緒。"
在您的 Forma 帳戶中也會有其他提示，通知您 1099-SA 文件可用。
若要下載您的 1099-SA 表格，請遵循以下步驟：
- 登入您的 Forma 帳戶
- 選擇「優惠
- 選擇「健康儲蓄帳戶
- 選擇「管理 HSA
- 從下拉式功能表中選擇「檢視文件
- 選擇「稅務文件
- 按一下「PDF」下載您的 1099-SA
如果您有進行 HSA 供款或展期，您會在五月底之前收到另一份 5498-SA 報稅表。請注意，5498-SA 表格僅供參考，報稅時不需要填寫。