توصي Forma ببدء عملية التحويل الفردي بعد 1-2 دورات الرواتب. قبل بدء التحويل، يجب أن تدرك أن بعض الأوصياء قد يفرضون رسوم إغلاق الحساب لمرة واحدة أو لديهم متطلبات تحويل محددة.
بالإضافة إلى ذلك، يرجى التأكد من تصفية جميع الأصول مع أمين الحفظ السابق قبل الاشتراك في عملية النقل.
لبدء عملية نقل HSA، اتبع الخطوات أدناه:
- قم بتنزيل نموذج التحويل الفردي.
- املأ النموذج بالكامل، بما في ذلك تفاصيلك الشخصية مثل عنوانك ورقم هاتفك في القسم 1. قم أيضًا بتضمين حساب Forma HSA الخاص بك وأرقام التوجيه - يمكنك العثور عليها في حساب Forma الخاص بك > Benefits > حساب التوفير الصحي.
- أرسل النموذج المكتمل إلى الوصي السابق. تواصل مع فريق الموارد البشرية/الفوائد للحصول على هذه المعلومات إذا لزم الأمر.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سيقوم أمين الحفظ السابق الخاص بك بتعليق مؤقت لمدة 7-10 أيام على حساب HSA الخاص بك أثناء تحويل أموالك. خلال هذا الوقت، لن تتمكن من الوصول إلى هذه الأموال. عادةً ما تستغرق عملية نقل HSA الفردية 6 أسابيع حتى تكتمل.
ستتلقى بريدًا إلكترونيًا من Forma بمجرد أن يكون الشيك المودع قيد المراجعة من قبل شريك Forma المصرفي، Unit، عادةً بعد 2-3 أسابيع من إكمال طلب تحويل أموال HSA من مزودك السابق إلى Forma.